近日，中國連鎖經營協(xié)會發(fā)布了2019年中國時尚零售百強榜單，粵、滬、浙、京成時尚零售百強總部主要聚集地。上海企業(yè)在時尚零售十強當中占據五席，其中老鳳祥股份和上海豫園黃金珠寶集團為上海本土企業(yè)，耐克（中國）、阿迪達斯（中國）和迅銷（中國）（優(yōu)衣庫）為設于上海的跨國公司地區(qū)總部，上海作為中國時尚之都當之無愧。
2019年是中國時尚零售市場活躍的一年，中國時尚零售市場規(guī)模繼續(xù)擴大，連鎖化程度趨高。中國的時尚零售業(yè)正表現(xiàn)出細分品類、行業(yè)集中度不斷提高、規(guī)模效應明顯等特征。
百強企業(yè)總部駐地分布數(shù)據顯示，七成以上企業(yè)總部集中在廣東、上海、浙江和北京。江蘇、福建是百強總部所在地的第二梯隊。可以看出，中國時尚零售整體產業(yè)布局偏重于東中部經濟發(fā)達地區(qū)，區(qū)域間呈現(xiàn)出較大的不平衡。
有業(yè)內人士表示，2019年中國時尚零售百強榜單的發(fā)布，也反映出我國時尚零售市場存在著品牌資源不足、商品性價比有待提高、商品同質化較強等時尚零售供給側不平衡、不充分等問題。
連鎖化時尚業(yè)優(yōu)勢足
2019時尚零售百強總營業(yè)收入達到7328.40億元，其中服裝服飾、鞋履、家紡類百強企業(yè)總營收為4852.02億元，同比增速大幅度上升30%，遠高于限額以上同類企業(yè)商品零售總額增速（2.9%）；金銀珠寶首飾類百強企業(yè)總營收達1928.15億元，同比下降2%；護膚美妝類百強企業(yè)總營收為548.22億元，同比下降33%，大幅下降主要因為去年上榜的百雀羚和上美集團兩家龍頭企業(yè)因未披露2019年營收而未錄入榜單。
百強榜單中2019年連鎖店鋪規(guī)模超9000家的企業(yè)有6家，伽藍43200家、上海家化化妝品專營店約13000家、安踏12943家、大東10169家、森馬9905家、百麗鞋類店鋪9500家，較去年增加一家。伽藍集團和大東集團為2019新入榜企業(yè)，2019年連鎖規(guī)模超5000家店鋪以上企業(yè)12家，與去年持平。
品類越分越細
2019時尚零售百強企業(yè)包括服裝服飾、鞋履、家紡類企業(yè)76家，金銀珠寶首飾類企業(yè)14家，護膚美妝類企業(yè)10家，分品類構成相對穩(wěn)定。2019時尚零售百強企業(yè)300億以上百強企業(yè)從去年的2家增加到6家，頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)力；百億以上規(guī)模集團數(shù)量19家，較去年相比減少1家，相對保持穩(wěn)定；小規(guī)模集團向更高梯隊轉化。
百強榜單顯示，前十強集中在金銀珠寶、運動服裝服飾、大眾休閑鞋服。周大福珠寶集團2019年營業(yè)收入600億元，繼2018年后再次位列時尚零售百強首位。老鳳祥股份有限公司和耐克（中國）分別以496.29億元和441.51億元的營收分列榜單的第二、三位。第四到第十依次為阿迪達斯（中國）、安踏體育用品有限公司、迅銷（中國）商貿有限公司、屈臣氏集團、海瀾之家股份有限公司、百麗國際集團和上海豫園黃金珠寶集團。
從行業(yè)集中度來看，時尚零售百強企業(yè)中大集團規(guī)模效應明顯，百強企業(yè)中約66%的營業(yè)收入集中在百億元以上的企業(yè)。時尚零售百強企業(yè)的發(fā)展推動了各品類行業(yè)集中度的不斷提高。除護膚美妝類百強企業(yè)因統(tǒng)計企業(yè)調整的原因導致市場占有率的同比減少以外，其他品類均錄得市場占有率穩(wěn)步提升。服裝服飾、鞋履、家紡類百強企業(yè)總營收占2019年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額36%，同比增加9%；金銀珠寶首飾類百強企業(yè)總營收占全國金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的74%，同比增加2%；護膚美妝類百強企業(yè)占全國化妝品規(guī)模以上企業(yè)零售總額的18%，同比減少13%。
護膚美妝線上買
從時尚零售百強企業(yè)線上銷售占比來看，已披露線上占比情況的60家企業(yè)中，占比10%-30%的企業(yè)31家，數(shù)量最為龐大；占比超過50%的御家匯、完美日記和珀萊雅，全部為護膚美妝類企業(yè)。從線上銷售額來看，已披露線上銷售額的56家企業(yè)中，線上銷售額小于10億元的企業(yè)有44家，占較大比重；線上銷售額超過30億元的三家企業(yè)分別為森馬、百麗和李寧，全部為服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)。
時尚零售發(fā)力奧特萊斯
線下布局方面，百強頭部企業(yè)財報數(shù)據顯示，時尚零售企業(yè)加速購物中心戰(zhàn)略合作，重視奧特萊斯渠道，線下多種渠道發(fā)展。購物中心、百貨商場渠道零售額合計占比接近60%，其中購物中心首次超越百貨商場，成為占比最高的零售渠道；奧特萊斯渠道零售額較2018年增長超過40%。
市場向三四線城市下沉
百強企業(yè)中連鎖店鋪規(guī)模超過5000個的企業(yè)中有九家披露了其直營、代理和加盟店鋪數(shù)量，通過分析發(fā)現(xiàn)，除百麗國際集團外，其他企業(yè)均以代理、加盟為主要擴張模式布局國內市場。三、四線城市較高的消費需求增長、較低的租金和人力成本，更多的購物中心下沉，都成為吸引時尚零售企業(yè)發(fā)力下沉市場的因素。
老鳳祥通過特許加盟搶占三、四線市場。周大生上市后加快了三、四線市場加盟店的布局，并借助一、二線城市直營店的品牌影響力，對三、四線城市的加盟門店形成有力帶動作用，最終形成以三、四線城市為主體的全國性珠寶連鎖網絡體系；優(yōu)衣庫看重下沉市場的門店效率，未來將加快在二、三線城市的開店進度；護膚美妝最具增長潛力的也是三、四線下沉市場。
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在2019年中國時尚零售百強榜單的背后，透露出消費領域的一些新動向：
文化自信推進國貨崛起
文化自信，不僅促進了國貨品牌不斷創(chuàng)新，也通過性價比更高的商品、更本土化的服務引導和滿足了新興和不同層次市場消費者的需求，不斷滿足人們對美、好、康和自我價值體現(xiàn)的追求。2019中國品牌的品牌力指數(shù)同比增長15%。境外消費者對中國品牌的興趣日益上升。
2019年運動健身、護膚美妝品類的增長強勁，從李寧、安踏、特步到“國貨彩妝獨角獸”完美日記。天貓“雙十一”美妝品牌前十位的排行榜中，自然堂、百雀羚、完美日記和薇諾娜的銷售與國際大牌比肩而立。據京東數(shù)據截至2019年11月初，國貨時尚品牌線上交易額同比增長238%，為近幾年最高增幅。線上線下反映的情況相同。
海外疫情的不確定性對國際供應鏈將產生深遠和長期的影響，這也是中國時尚零售品牌的歷史性機遇。
中國品牌加速國際并購
2019年是中國時尚零售海外收購非?；钴S的一年。安踏集團完成收購芬蘭巨頭企業(yè)亞瑪芬體育，旗下的品牌數(shù)量已經增至23個，成為市值僅次于耐克和阿迪達斯的國際第三大運動品牌。特步國際以2.60億美元收購韓國衣戀集團美國子公司獲得K-Sw iss、Palladium及Supra三大品牌。歌力思實現(xiàn)對法國輕奢品牌IRO的間接完全控股，近年來經由投資、并購、合作經營等體式，由單一品牌成長成為多品牌的運營治理集體。贏家時尚收購Keen Reach，業(yè)績綜合入賬使其營收同比大幅度增加64.56%。
時尚零售開始布局社區(qū)
疫情的倒逼，和基于小程序、直播帶貨、到家服務的風起云涌，能夠讓零售企業(yè)更好地隨時隨地服務消費者。疫情中，消費者更青睞于社區(qū)型購物中心、奧特萊斯型購物中心，特別是如中糧祥云小鎮(zhèn)式的街區(qū)型開放式或半開放式建筑的社區(qū)型購物中心。
時尚零售企業(yè)開始以更小面積的社區(qū)實體店來提供線下體驗和服務，增加消費者的黏性和滿意度，減少用戶的潛在流失。因此，社區(qū)型購物中心將成為時尚零售品牌布局的新目標。
